Per sette anni i Quattro ducati si sono combattuti per il possesso della Perla Nera, un manufatto magico di enorme potere, ultima testimonianza dell'esistenza degli Eldarin.
Questi erano un popolo di esseri pacifici dall'aspetto felino che era scomparso misteriosamente nel volgere di pochi istanti quando gli umani avevano provato ad attaccarli pensando che potessero rappresentare una minaccia.
Sirano, quarto duce di Romarck, è un mago ed è anche il possessore della Perla Nera.
Nel tentativo di carpirne i segreti libera i Daroth, un popolo malvagio e antropofago che gli Eldarin avevano rinchiuso con un potentissimo incantesimo all'interno della perla nera diversi secoli prima.
I Daroth distruggono due delle capitali dei Ducati, ma sono costretti a fermare la loro avanzata a causa dell'inverno poichè non possono sopportare il freddo.
Questa loro debolezza permette ad Albreck, duca di Corduin di approntare le difese della sua città.
Il compito viene affidato a Karis, un abilissimo generale di truppe mercenarie donna, che riuscirà a fermare il nemico.
Per la sua impresa Karis si servirà dell'aiuto di Tarantio, un leggendario spadaccino che nasconde un segreto: alberga dentro di lui un demone chiamato Dace, un suo alter-ego che emerge ogni volta che Tarantio deve combattere o si trova in pericolo.
Ma Tarantio non è solo, ha un prezioso alleato: Duvodas, Un mago umano allevato dagli Eldarin.......
![[SM=g1399256]](https://im1.freeforumzone.it/up/13/56/542911328.gif)